神秘人救出公孫寶月(賈青 飾)，他對寶月了如指掌，來自哪里，姓甚名誰，寶月好奇心起追著問對方是如何得知自己身份的，殊不知正是她的手帕泄露了秘密。

關(guān)羽(李田野 飾)收到劉備(嚴(yán)屹寬 飾)的書信，見大哥對他有所誤會，他急忙修書一封讓來者帶回，稱向曹操(張鷹 飾)辭行后就會侍奉兩位嫂嫂前去與大哥相會。但曹操心知關(guān)羽會來辭行干脆來個避而不見，關(guān)羽再去找張遼(孫浩然 飾)，也是稱病不見，但關(guān)羽去意已決又豈是避而不見能夠挽留的，關(guān)羽連夜留書一封給曹操，并留下了所有曹操給他的賞賜帶著嫂嫂出城而去。曹操感念關(guān)羽來去明白，效忠舊主，于是命張遼追上關(guān)羽替他贈上路費、錦袍以作紀(jì)念。

公孫寶月備下厚禮前去拜見救命恩人西涼太守馬騰(羅彬 飾)之子人稱錦馬超(張曉晨 飾)的馬孟起，馬夢起說寶月郡主前來應(yīng)該不是感謝他的救命之恩的，寶月贊他的聰明果然都寫在臉上。寶月問馬孟起從西涼來到中原該不會是馬侯欲與袁紹(劉流 飾)結(jié)盟吧？要知道袁紹與她有殺父之仇，她必殺之而后快。馬孟起說袁紹的確多次派出使節(jié)前往西涼向父侯示好，但父侯因諸侯聯(lián)盟遭董呂瓦解而心生疑慮，因此派他前來一探究竟。公孫寶月給馬孟起兩個選擇，要么直接帶她進(jìn)袁府，讓她一刀削了狗賊的腦袋，要么帶她回西涼，她要向馬侯借百萬雄師踏平冀州。馬孟起對寶月郡主的天真爛漫徹底無語。

趙子龍一行聽從水鏡先生的指引前往荊州，路過臥牛山引起了當(dāng)?shù)厣劫\的注意，山賊決定晚上行動將趙子龍一行一網(wǎng)打盡。趙子龍等人進(jìn)了臥龍村，因此處山賊橫行孩子看到騎馬的都當(dāng)壞人，飛燕奇怪村民為何不報官，讓官府來處理此事，但村民告訴他們山賊兇狠，官府哪里肯來插手，而且最近雖然來了一個新縣官，但整天來鎮(zhèn)上征兵征糧，老百姓這日子眼看是沒法過下去了。這時來了一個風(fēng)姿綽約的女子，自稱是來福客棧的老板娘，名叫三娘特意前來邀請他們住店，村民顯然對此女子頗為懼怕，紛紛借故離開。

來到客棧柳慎(郭緯 飾)發(fā)現(xiàn)來對了地方，好酒好菜這里應(yīng)有盡有，但趙子龍多留了一個心眼，為什么這里山賊頻出，官府克扣，村子里蕭條如此，而客棧卻物品豐富，似乎有悖常理，他起身來到院子里查看，房間里的柳慎三人已然被三娘用抹在筷子上的蒙h藥放倒。趙子龍回到房間發(fā)現(xiàn)不見了同伴的身影，一同失蹤的還有他的百鳥朝鳳槍。此時臥牛山寨里眾山賊正拿著趙子龍的銀槍端詳著，看著槍仿佛傳說中的百鳥朝鳳槍，山賊心里嘀咕，這回劫的不會是在磐河之戰(zhàn)中大戰(zhàn)文丑(于彥凱 飾)的趙子龍吧？果然他們的擔(dān)心應(yīng)驗了，入夜趙子龍單身獨闖山寨，殺死賊首裴元紹(孫蛟龍 飾)，下令將山寨中百姓財物物歸原主，并開倉放糧，沒想到古城的原縣令卻也出現(xiàn)在取糧隊伍中，百姓認(rèn)為他沒有資格領(lǐng)取糧食，縣令卻表示他早已被被新縣令趕出了衙門。

打抱不平的子龍帶著和百姓到衙門請愿，卻驚訝地發(fā)現(xiàn)新縣令竟然是一直下落不明的猛張飛(朱來成 飾)張翼德。