那三個馬賊看到三把樸刀和黃楊硬木弓，認(rèn)出他是赫赫有名屠殺馬賊的寧缺(陳飛宇 飾)，他們剛想趁機溜走，寧缺急忙喊住他們，反復(fù)聲明他要殺騷擾唐(杜奕衡 飾)國邊境的馬賊，緊接著就向他們要來腰間的酒，想和那三個人一起喝，他們早已嚇得六神無主，忙不迭把酒給了寧缺，然后頭也不回地落荒而逃。

李漁(童瑤 飾)的兒子小蠻感謝寧缺的救命之恩，寧缺看到他不由地想起自己小時候，心中不免唏噓不已，李漁對寧缺還是冷言冷語，寧缺當(dāng)面揭穿她公主的身份，李漁為了感謝他的救命之恩，承諾給他一個好前程，可寧缺就是為了去書院跟著夫子(鄭少秋 飾)學(xué)習(xí)，李漁想起十五年前母后臨死前叮囑她一定要好好調(diào)教弟弟，將來學(xué)著父王的樣子做個好皇帝，可是唐王后來娶了夏天(施詩 飾)，并立她為王后，李漁無意中看見夏天對著唐王施魔法，夏天同時也發(fā)現(xiàn)了李漁，李漁嚇得撒腿就跑。

李漁對寧缺敞開心扉，她永遠(yuǎn)也忘不了那個永夜的傳說，當(dāng)年，傳令官向唐王進(jìn)言，他預(yù)言李漁將稱霸天下，禍亂朝堂，唐王一氣之下把傳令官趕了下去，并且下令誰再敢妄言一起治罪，此時，李漁離開金帳王庭的時候最不放心的就是弟弟琿圓，她讓寧缺也可以直接叫她的名字，寧缺覺得她的名字很好聽，李漁興之所至，滔滔不絕給寧缺講故事，他卻一頭倒在李漁的肩膀睡著了，兩個人就這樣相互依偎著睡著了。

第二天一早，固山郡都尉華山岳(魏凱 飾)帶人來接李漁，李漁欣喜若狂，她和華山岳也有兩年沒見了，她剛想和華山岳一起離開，寧缺才醒來，他明確表示自從見到李漁，就一直有一句話想說，李漁讓他回到都城以后再說，華山岳轉(zhuǎn)身狠狠瞪了寧缺一眼。與此同時，夏侯(胡軍 飾)騎馬出都城，被侍衛(wèi)統(tǒng)領(lǐng)徐崇山帶人攔住，并把他蒙面抓進(jìn)大牢。隨后，唐王來到牢房，把侍衛(wèi)都攆出去，把夏侯暴打了一頓，譴責(zé)他不該派殺手暗殺李漁，夏侯向他表明忠心，苦苦辯解一切都是為了唐王的利益著想，唐王氣得大發(fā)雷霆，李漁為了國家的利益遠(yuǎn)嫁草原，好不容易死里逃生，差點被夏侯殺死在北山道。

夏天匆匆趕來苦苦哀求唐王放了哥哥夏侯，借口是被西陵人利用，口口聲聲承諾會視李漁和琿圓為己出，如果再有人敢動他們姐弟倆一根手指就是她的死敵，可夏侯堅持認(rèn)為李漁的到來會引起天下大亂，唐王警告夏侯，如果李漁不能安全地回來，他就要死在牢房里，然后頭也不回地離開了，夏天跪求夏侯不要為了她去冒險。

夏天走后，夏侯不由地想起西陵大神官衛(wèi)光明(倪大紅 飾)擅闖他的軍營，當(dāng)面揭穿夏侯和夏天就是二十年前魔宗幸存的一少男和一少女，衛(wèi)光明提出只要夏侯除掉冥王之子，就對他們姐弟的身份保密。李漁一行人走到半路休息，呂清臣(李軍 飾)主動來見寧缺，想驗證一下他是否適合修行，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)寧缺對氣海雪山一點感知都沒有，斷定他永遠(yuǎn)也無法成為修行者，寧缺倍感失落，他不由地想起小時候想要拜一個修行者做師傅，他的說法和呂清臣一的樣。

夜里，李漁讓桑桑(宋伊人 飾)給寧缺送啦一壺酒御寒，寧缺迷迷糊糊做了一個噩夢，依舊夢到一個屠夫和一個酒徒，而且說的還是那一句“天要黑了”，寧缺被嚇醒，他百思不得其解，他從小到大的夢境里就是這兩個人，而且說著同樣的話。

隆慶(孫祖君 飾)和紫墨(蔡華 飾)等人很快到了極北荒原，隆慶讓讓他們都等在原地，他獨自騎馬來到小樹林，隆慶看到一個獵戶打扮的小孩在那里擺弄石子，隆慶也好奇地過去查看，突然從樹林中出來幾個獵戶圍住隆慶。紫墨帶人隨后趕來，向獵戶們苦苦逼問魔宗山門的位置，他們解釋只有長老知道，他們毫不知情，紫墨不容分說刺殺了那些獵戶，他剛想刺殺那個小孩子，隆慶趕忙阻止他，隆慶想安撫小孩子，卻被吐了一臉口水。

寧缺拿來一本書向呂清臣請教，呂清臣就教他以念為劍，飛劍克敵是劍師，以念力隔空殺人，殺人于無形的是念師，將天地元氣入墨的是符師，符道大家可以呼風(fēng)喚雨被人稱為神符師，修行分為初境，感知，不惑，洞玄，知命五種境界，知命是最高境界，而且同等境界的念師比劍師更強大，要想擊敗念師就要打斷他的冥想。寧缺向他咨詢自己經(jīng)常夢到一片大海，呂清臣取笑他一定是經(jīng)常尿床。

唐國清運司的大臣夜里被殺，唐王派親王李沛言(蘇可 飾)徹查此事，他力薦被閑置了十五年御史張貽琦管理清運司，唐王當(dāng)場答應(yīng)。張貽琦連夜帶來厚禮感謝李沛言的舉薦，他擔(dān)心李漁會擁護(hù)琿圓為太子，李沛言立刻勃然大怒，怒斥他的話是大不敬。