趙敏(賈靜雯 飾)飄流數(shù)天回中土被救起，傷愈后交代地方官往靈蛇島援助張無(wú)忌(蘇有朋 飾)等人后回大都。汝陽(yáng)王(德力格爾 飾)見(jiàn)愛(ài)女如此模樣，心痛不已。張無(wú)忌替周芷若(高圓圓 飾)療傷時(shí)，發(fā)覺(jué)其體內(nèi)有股陰寒之氣與他的九陽(yáng)神功相抗衡，甚是不解。原來(lái)周芷若盜取倚天劍屠龍刀并由刀劍內(nèi)取得九陰真經(jīng)而偷練九陰白骨爪，逐漸有成。有幾次差點(diǎn)被謝遜(徐錦江 飾)撞破，所幸化險(xiǎn)為夷。一日；張無(wú)忌等發(fā)現(xiàn)有船駛近靈蛇島，原來(lái)是地方官奉小王爺之命來(lái)殺張無(wú)忌，此舉更引得張無(wú)忌對(duì)趙敏的不滿。事情解決后，謝遜、張無(wú)忌、周芷若搭船回歸中原。汝陽(yáng)王為要趙敏心甘情愿的下嫁小王爺遂施計(jì)，由王保保(洋光 飾)救走被關(guān)的趙敏，再被玄冥二老殺之。趙敏感慨因自己之事害死兄長(zhǎng)，決定與張無(wú)忌解釋開(kāi)靈蛇島的誤會(huì)后下嫁小王爺。武當(dāng)山上；宋遠(yuǎn)橋(王崗 飾)擔(dān)心失蹤未歸的宋青書(shū)(劉恒宇 飾)，莫聲谷(馬強(qiáng) 飾)請(qǐng)命尋人。此時(shí)的宋青書(shū)被情所困整日買醉，其狀形同乞丐而被丐幫誤會(huì)搶地盤(pán)，陳友諒(孫斌 飾)出阻，當(dāng)他得知宋青書(shū)身份后開(kāi)始設(shè)計(jì)利用他，宋青書(shū)不疑有他以心相交。莫聲谷為找宋青書(shū)來(lái)到此鎮(zhèn)，見(jiàn)陳友諒欺侮峨嵋弟子，挺身指責(zé)，二人因而結(jié)怨。陳友諒設(shè)計(jì)利用醉醺醺的宋青書(shū)，詐稱看見(jiàn)峨嵋弟子投棧，跟蹤入內(nèi)時(shí)聽(tīng)到丁敏君(林靜 飾)說(shuō)周師妹病倒。宋青書(shū)大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛(ài)意，接著情不自禁吻她，周師妹大叫，宋青書(shū)看見(jiàn)不是周芷若，大驚失色。