鄱陽湖畔，朱元璋(陳寶國 飾)和藍(lán)玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)漫步而來。朱元璋準(zhǔn)備給藍(lán)玉一個假，要藍(lán)玉去鎮(zhèn)江知府家相親，讓李善長(姜華 飾)從公庫里支5000兩銀子作為藍(lán)玉安家之用。藍(lán)玉不好推脫。

胡惟庸(侯天來 飾)來到徑江口，想找朋友李醒芳(馬躍 飾)幫助探聽陳友瓊消息。在李醒芳住宅外，聽著李醒芳和楚方玉(鄧英 飾)的對話，知道達(dá)蘭(卡迪琳娜 飾)和李醒芳關(guān)系密切，于是敲門進(jìn)去，李醒芳見過胡惟庸，問其為何突然拜訪？胡惟庸說：實話告訴你吧，我是帶著祭品前來吊喪，也許陳友瓊已經(jīng)壽終正寢了。正說著，一官員推門進(jìn)來，說宮中有請李醒芳，叫帶上畫筆和畫紙。李醒芳坐著華貴的大轎，被人簇?fù)碇ё?，胡惟庸緊緊尾追其后。李醒芳被引入帳中，此刻，混入敵營的胡惟庸三人也穿上陳友瓊軍的號衣，混入人群。走進(jìn)軍帳，李醒芳不禁嚇了一跳，只見陳友瓊躺在靈床上，達(dá)蘭已哭得兩眼通紅，原來陳友瓊是中毒箭而死，達(dá)蘭要李醒芳為陳友瓊畫一張畫，要他對陳友瓊的死守口如瓶，以免混亂軍心，李醒芳答應(yīng)了。李醒芳鋪開畫紙開始作畫，豈不知，在軍帳后面的大槐樹上，胡惟庸正用刀將帳篷挑開一條口子，向里張望，正好望見了陳友瓊尸體和對照作畫的李醒芳。

胡惟庸大喜，連忙混出軍營，在一客棧里和幾個侍從一起連夜寫下無數(shù)帖子，準(zhǔn)備滿城鋪撒，以宣告陳友瓊死訊。朱元璋正和郭寧蓮(曾黎 飾)說胡惟庸絕頂聰明，又善解人意，辦事滴水不漏。這時一個滿身沾滿泥水的人被云奇(林柯 飾)帶了進(jìn)來，從懷里掏出一個小竹管，一抖，抖出一封信，說是胡惟庸呈上的密信，朱元璋看后大喜，驚呼：陳友瓊死真是天助我也！馬上出擊，不要錯過天賜良機(jī)！佛性(辛靜 飾)大師來見過劉伯穩(wěn)，問朱元璋能否成大器？劉伯溫說此人能忍，甘愿在小明王旗下為臣，這是他的高明之處！佛性說：人可以共患難但不能同富貴，到了功名成就之時，還是躲一躲為好，躲過權(quán)勢、猜疑，也躲過危險，劉伯溫咀嚼這話，若有所思。撤離鄱陽，達(dá)蘭希望李醒芳跟她一起走，李醒芳婉言拒絕，達(dá)蘭看見一女子和李醒芳站在一起，不禁悵然若失。李醒芳對達(dá)蘭說這是江南才女楚方玉，我自己的至交，達(dá)蘭似乎什么都明白了，連忙說看過楚方玉的《南國賦》，詩文讀起滿嘴余香，沒有想到還是一個美女。于是，含淚和李醒芳惜別。

十幾個帶刀士兵護(hù)送達(dá)蘭望武昌前行，剛走到一十字路口，突見一瘋子在路中間橫躺著，擋住了去路。轎子不得不停下來，胡惟庸等人埋藏在四周，這個瘋子是他的精心安排。圍觀的人越來越多，胡惟庸也混入圍觀的人群中往前擠，擠到達(dá)蘭轎前，紛紛亮出兵器，把守護(hù)達(dá)蘭的士兵一個個砍得人頭落地，將達(dá)蘭劫持。胡惟庸逼迫達(dá)蘭跟他走，達(dá)蘭反抗，雙手受傷，鮮血淋漓。陳友瓊軍隊土崩瓦解，兒子陳理連夜逃往武昌，胡惟庸向朱元璋獻(xiàn)上達(dá)蘭，朱元璋興高采烈，給胡惟庸加了官，官至五品，急急去見達(dá)蘭。

朱元璋看見達(dá)蘭一身孝服，楚楚動人，見多朱元璋，剛烈不阿，令朱元璋頓生愛慕，他拿出達(dá)蘭的畫像，述說自己對美人的相思之苦，達(dá)蘭終被感化，但是提一條件，就是為陳友瓊守孝三年，朱元璋應(yīng)許。郭惠(邊瀟瀟(瀟子珊) 飾)得到藍(lán)玉的信后，整日淚水漣漣，不吃不喝，人已經(jīng)明顯癡癡呆呆。郭惠對馬秀英(徐帆 飾)說，藍(lán)玉不是這樣的人，一定有人逼迫他而為之，決心當(dāng)面和藍(lán)玉對質(zhì)，如若藍(lán)玉心中有她，她就為藍(lán)玉而死，若沒有，就是另外一回事了，馬秀英見勸不過，只好嘆氣。帆墻如林的江面上，朱元璋大船格外威風(fēng)。在返回金陵的坐船上，朱元璋和劉伯溫正在下棋，郭寧蓮在一旁觀戰(zhàn)。劉伯溫認(rèn)為此次鄱陽湖大戰(zhàn)，朱元璋靠人和而取勝，陳友瓊盡管人多勢眾，但各懷心腹，又是勞師襲遠(yuǎn)，故而攻克。同時問朱元璋，為什么不直下武昌，反而搬師回巢？等武昌養(yǎng)精蓄銳后，豈不難攻？

朱元璋說窮寇勿追，因我軍過于疲勞，必休整半年方能恢復(fù)元氣，下次誓師再來，不如猛虎下山一般？劉伯溫點頭稱是。