金圣烈(李準基 飾)已經(jīng)做了一百二十年的吸血鬼，他的容貌永遠停止在一百二十年前的模樣，沒有人比得長得更為英俊迷人，書販趙楊仙(李侑菲 飾)被金圣烈迷人的外表吸引，懷中的小動物跳到地上企圖逃走，趙楊仙迅速抓回小動物向金圣烈致與抱歉的笑容，金圣烈聞到小動物身上散發(fā)出來的血腥氣息，心中的嗜血欲望被喚醒，嘴中的牙齒不由自主漸漸變長，金圣烈擔(dān)心身份暴露趕緊招起衣袖遮住嘴巴，趙楊仙雖然覺得他的舉動有些怪異，但沒有往心里深處去想。

趙楊仙多年以為以販買書本為生，她平時假扮男性在王城內(nèi)外向一些無所事事的百姓兜售書本，為了吸引百姓們買書，很多時候趙楊仙販賣的都是一些淫亂內(nèi)容的書本，某次她當(dāng)著十余名百姓的面念讀淫亂書本內(nèi)容，百姓們聽得津津有味目不轉(zhuǎn)睛，趙楊仙讀到關(guān)鍵時刻向百姓們兜售書本，百姓們嫌書本價格太貴不愿意掏錢購買。

入夜，白毛鬼(李洙赫 飾)立于屋頂尋找金圣烈，一百二十年以來金圣烈刻意躲避白毛鬼，白毛鬼一直想了解金圣烈的狀況，金圣烈現(xiàn)身屋頂被白毛鬼追趕，白毛鬼談起一百二十年害死金圣烈未婚妻的事情，金圣烈停下腳步回想未婚妻遇害的情景，當(dāng)年未婚妻主動撞向白毛鬼手中的匕首遇害，金圣烈忍著極度的悲痛吸食未婚妻的血液，一百二十年以來，他一直無法忘記未婚妻臨死之時無助的表情，白行鬼正是罪魁禍首，金圣烈自知力量不如白毛鬼強大，所以一百二十年以來一直躲避白毛鬼。

趙楊仙向一伙妓女兜售書本，妓女們發(fā)出淫蕩的笑聲拿趙楊仙尋開心，趙楊仙向妓女們談起傳說中的夜行書生，妓女們認為傳說都是騙小孩的把戲不足為信，所謂的夜行書生只是先人編的故事。

入夜，趙楊仙在房中裝扮男性準備出門販賣禁書，金圣烈現(xiàn)身房中掀開趙楊仙的一頭長發(fā)，趙楊仙原形畢露只得請求金圣烈保守秘密，一伙官差忽然現(xiàn)身欲捉弄販賣禁書的趙楊仙，金圣烈念在趙楊仙處境可憐助其欺騙過官差，二人躺在床上假裝親熱，官差們步入房間不見趙楊仙只得離去。

潭兒(樸素英 飾)落入到白毛鬼手中，白毛鬼提醒潭兒往身后看去，在他的提醒下潭兒扭轉(zhuǎn)腦袋看向身后，一個男子被許多藤條包裹在后方的石壁上，潭兒嚇得面色大變愈發(fā)加深對白毛鬼的懼意。

白毛鬼將潭兒攜至水中，潭兒坐在水中戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢看著白毛鬼，年紀小小的她長得秀色可餐，白毛鬼提醒她想永葆青春有一個辦法可以做到，通常情況下一般人被吸血鬼咬傷只要不遇到意外都會變異，白毛鬼張嘴咬傷了潭兒。

金圣烈一百二十年以來行俠仗義鋤強扶弱，許多窮兇極惡的壞人死在他的手中，每次咬死壞人他都會親自點火燒尸，否則死去的壞人會復(fù)活變成吸血鬼。

月圓之夜，一名壞人意圖強暴一名良家婦女，金圣烈現(xiàn)身面色嚴肅喚退良家婦女，壞人在賬蓬內(nèi)被他單手高高舉起，他張開嘴巴咬住壞人的脖子盡情吸血。

跟隨多年的女伴渴望變成吸血鬼，金圣烈沒有同意女伴變成吸血鬼，女伴的人品不夠端正，金圣烈擔(dān)心女伴變成吸血鬼禍害人間。

被金圣烈咬死的壞人忽然蘇醒，金圣烈拿出事先準備好的尖木頭扎中壞人的胸膛，壞人被扎中胸膛失去異變能力一命嗚呼。

入夜，趙楊仙在樹林中獨自一人行走，前方不遠處出現(xiàn)一個身影，趙楊仙停下腳步仔細打量身影的相貌，出現(xiàn)在她面前的是已經(jīng)變成吸血鬼的潭兒，月色將潭兒的臉龐映襯得滲白嚇人，潭兒聞到趙楊仙身上散發(fā)出來的血液氣息張嘴露出尖牙。

趙楊仙意識到不妙轉(zhuǎn)身往后狂奔，潭兒迅速追上前抓到趙楊仙張嘴就咬，趙楊仙的脖子被潭兒咬傷，潭兒吸了幾口血液被隨后趕來的金圣烈一拳擊飛。

趙楊仙受傷倒在地上許久爬不起來，潭兒亦是倒在地上受傷不輕，潛伏在不遠處的白毛鬼感受到了金圣烈的氣息，他故意派出潭兒吸食趙楊仙的血液，就是為了引出已經(jīng)變成吸血鬼一百二十年的金圣烈。

金圣烈站在當(dāng)場察覺到不妙，他也漸漸嗅到了白毛鬼身上的氣息，黑壓壓的樹林中充滿著濃濃的殺氣，白毛鬼隨時有可能現(xiàn)身。