就在托馬斯(張強 飾)登山飛機的瞬間，馬云飛(于震 飾)含淚將其射死，托馬斯的臉上卻露出微笑。事后他們知道原來這是托馬斯“最后的請求”，他已告訴馬云飛，如再遭不測，就開槍將他殺死，他不想落入希特勒的魔掌。新四軍組建之初，最大的困難就是藥品。葉挺將軍派人找馮先生(馬昌鈺 飾)，馮先生將任務(wù)將給了歐陽劍平(劉琳 飾)。馬云飛在火車認識經(jīng)營藥品的肖老板，他登門求助，遭到了拒絕。一個電話使馬云飛得知肖老板正和76號特務(wù)頭目齊冠雄(王千源 飾)做藥品生意，發(fā)國難財。