老瞎子(倪大紅 飾)回憶起兩歲女兒被拐的1963年，就是在寧陽到哈城的火車上，老瞎子在這趟火車上苦苦追尋了三十二年，到后來眼睛都哭瞎了，可他永遠忘不了人販子身上的味道，以及那個女人臉上那一塊大黑斑。
汪新(白敬亭 飾)聽了老瞎子描述的體貌特征，和他見到的人販子劉桂英(李勤勤 飾)一模一樣。汪新對老瞎子好言相勸，發(fā)誓要把人販子抓住，相信她女兒現(xiàn)在生活得很好，馬魁(丁勇岱 飾)也勸老瞎子好好活著。馬燕(金晨 飾)想辭職做生意，馬魁堅決不答應(yīng)，她就以絕食相威脅，汪新和馬健都替馬燕求情，馬魁根本不信，認(rèn)定馬燕在演戲。
馬魁和汪永革(劉鈞 飾)家住對門，汪新陪汪永革出去散步，馬魁來家里看馬燕，馬燕躺在床上裝病，馬魁假裝離開，馬燕急忙爬起來吃東西，結(jié)果被馬魁逮個正著，他還是不同意馬燕做生意，馬燕向汪新大吐苦水，汪新想出一個好辦法。
汪新把兩家人叫到一起投票表決，馬燕胸有成竹，她給馬健買了一雙新鞋，讓馬健投她的支持票。汪新支持馬燕辭職做生意，馬健臨時倒戈站在馬魁一邊，馬燕才知道馬魁對馬健軟硬兼施，馬健迫不得已投了反對票，馬魁事先還做通了汪永革的思想工作，汪永革答應(yīng)支持他，可最后投票的時候汪永革棄權(quán)了，他只說了一句“京九鐵路要通車了”，然后就進屋了。
這次投票結(jié)果二比二，馬魁很生氣，拉起馬健就回家了。當(dāng)天夜里，汪新陪馬燕來找馬魁談判，馬魁就是不肯松口，汪新知道馬魁有顧慮，他保證不會讓馬燕受一點苦，馬魁才肯做出讓步，馬燕和汪新開心地合不攏嘴。
牛大力(劉冠麟 飾)和助理坐軟臥回寧陽，他們有吃有喝，談笑風(fēng)生，同車廂的老干部看不慣，就和他們發(fā)生了激烈的爭執(zhí)，乘務(wù)員聞訊前來調(diào)解，老干部一口咬定牛大力沒有做軟臥的資格，乘務(wù)員給他解釋了鐵路新規(guī)，老干部不依不饒。
姚玉玲(姜妍 飾)在隔壁軟臥，她聽出牛大力的聲音，就過來看熱鬧。姚玉玲和牛大力多年未見，他們到過道敘舊，姚玉玲得知牛大力至今未婚，勸他早點成家，牛大力得知姚玉玲當(dāng)年離開他是為了嫁給賈金龍(李乃文 飾)，心里很不是滋味，姚玉玲欲言又止，最后只說了一句“她永遠記著牛大力的好”，就回到自己包間，牛大力心里五味雜陳。
汪新和馬魁也乘坐這趟車，正好碰到當(dāng)年在火車上因誤會起爭執(zhí)的一對男女，他們不打不相識，不但成家了，有了一個七八歲的兒子，還給兒子取名“綠皮”，他們倆想請汪新和馬魁吃飯，汪新和馬魁也替他們高興，馬魁悄悄提醒汪新盡快要個孩子。
馬魁突然座位下面的包不見了，沒想到弱弱(石云鵬 飾)給他送來，弱弱提醒他看好自己的包，弱弱把心里話一股腦講出來，他從監(jiān)獄里出來以后學(xué)了裁縫手藝，現(xiàn)在也能自食其力了，汪新和馬魁看到弱弱變得自信，堅強，心里別提多高興了。
一個小男孩從老瞎子身邊走過，他看老瞎子可憐，就給他一個白饅頭，老瞎子突然聞到一股人販子熟悉的味道，他向小胡(曹璐 飾)報告此事，小胡通知了汪新，汪新來到小男孩身邊，給他一桶飲料，小男孩旁邊的媽媽捂得嚴(yán)嚴(yán)實實，汪新給她一桶飲料，那個女人始終不肯露出真面目，汪新向馬魁匯報此事，老瞎子認(rèn)定那個人就是人販子的味道。
女人帶著小男孩下車，馬魁和汪新緊隨其后跟著他們，他們來到一家面食店，馬魁讓汪新盯緊那家店，他到對面饅頭店了解情況。緊接著馬魁就和當(dāng)?shù)鼐饺〉寐?lián)系，民警查到面食店老板叫朱月珍，家住一百多里地意外的三道溝，汪新?lián)囊归L夢多，想現(xiàn)在就趕往三道溝。
馬魁和汪新連夜來到三道溝，打聽到朱月珍原名叫劉桂英，曾經(jīng)頓過幾年監(jiān)獄，有蒸饅頭的手藝，三年前，劉桂英的丈夫去世了，她就帶著兒子和女兒離開了。汪新確定了劉桂英就是人販子，讓當(dāng)?shù)鼐桨阉プ吡恕?/p>