劉一坤找到川子，告訴她自己接下來的計劃是大量銷售底價人參，拉低行情，讓大量收購了高價人參的參工堂無路可走，川子表示日本會投入大量資金，支持劉二坤的計劃。而那蘭(王靖云 飾)和葉天河(宗峰巖 飾)也等在奉天銀行，等著見副行長，商量貸款一事。兩人碰到了劉一坤和王云閣(孫彬浩 飾)，王云閣要天河和那蘭一起進去商議。原來，劉一坤前來是陪蔣介石身邊的張慎之先生和張學良等人商議東北易幟一事，王云閣是張學良派來接張慎之和劉一坤去面見他的，但是親日派楊宇霆等人反對東北易幟，他們盯上了劉一坤一行人，葉天河表示自己可以引開楊宇霆等人，云閣不想大哥涉入這件危險的事中，但天河表示天下興亡匹夫有責，云閣和一坤只得同意了天河的提議，在廣州經常從事革命工作的那蘭也要和天河一起出去。

天河和那蘭偽裝成張慎之和劉一坤的打扮，出門坐上了黃包車，宗騏(逯軍 飾)偽裝成的車夫把他們拉向荒郊野外處時，才放話要帶他們去見日本人，待宗騏一轉身，天河和那蘭同時驚呆了，宗騏也愣住了，但身為殺手的宗騏敏銳地感覺到來自后邊車上的殺意——那是楊宇霆派來的人，槍法請準的宗騏迅速地解決掉了這些殺手，但是一個已經中槍的殺手憑借著殘存的力氣給了宗騏一槍，天河急忙開車載著宗騏去醫(yī)院。

醫(yī)院里，一番有驚無險的搶救，宗騏暫無大礙。他向那蘭解釋了自己當年不辭而別的真相：如果他不和那蘭分開，那蘭隨時會有生命危險。隨后，宗騏把自己多年的心聲都告訴了天河，從他到通化的第一天起，他就喜歡那蘭，但他不愿意破壞天河和那蘭的感情，便選擇了把這段感情埋在心里，他其實一點兒都不想去日本，但最后做了去日本的決定，是想逃避這段感情。這些話被打水回來站在的門口的那蘭聽到了。那蘭很感動，她要宗騏和她一起回通化，回到參工堂去。

一直喜歡那蘭的天溪看到宗騏和那蘭一起歸來整個人都愣住了，隨后，天溪約那蘭去看電影，卻得知那蘭已經和宗騏有約在先了。天溪借酒消愁，喝得酩酊大醉地走在大街上，撞到了一群小混混，小混混們故意嘲諷天溪，天溪被激怒，動手打了他們，他們一群人對天溪拳打腳踢，天河趕到，救下了天溪。

存心不良的何元(傅雋 飾)和劉二坤聚在一起，又在設計陷害參工堂。深夜，天溪鬼鬼祟祟地去往庫房，他好像收人挑撥，再干一件對參工堂不利的事。

第二天，吳良帶著一大批人趕往參工堂，聲稱有人舉報參工堂生產毒品，那蘭身正不怕影子斜，提出他們大可以搜查，吳良等人本就是欲加之罪何患無辭，他們在庫房里搜到了生產鴉片的藥膏，把那蘭帶走了。