1913年的時候，奈爾斯是反常調(diào)查局的特別研究員，專門從事調(diào)查研究反常事物。他接到報(bào)告，七個月前，幾名獵人在加拿大冰天雪地的育空地區(qū)北部遇到怪獸襲擊，僅一人幸存且身受重傷。奈爾斯在好友阿利斯特的保護(hù)下，進(jìn)入該地區(qū)調(diào)查。夜晚露營時，遭遇狼群襲擊。倉促逃跑中，奈爾斯?jié)L落山坡，摔斷小腿。他在昏迷前看到的最后景象，就是一只頭如雄鹿身如灰熊的怪物慢慢靠近。

清醒時，奈爾斯發(fā)現(xiàn)自己身處高山上的昏暗洞穴，角落里還并排躺著三具獵人的尸體。摔斷的左腿已打上石膏，怪獸也不見蹤影，只有坐在火堆前的一個人。那人身披獸皮，臉上長滿毛發(fā)，以奈爾斯的判斷，應(yīng)當(dāng)是個女性原始人。奈爾斯感覺很冷，挪動身體想靠近火堆取暖?？膳叭送蝗还纸袔茁暃_過來又捶又打，還憤怒的撲滅了火堆。奈爾斯不知道自己到底做錯了什么，或許那幾個獵人就是看到了洞穴里的火光，才引致殺身之禍。

過了幾個星期茹毛飲血的日子，奈爾斯逐漸恢復(fù)。在對女野人觀察的過程中，他經(jīng)歷了一個重大的變化。起初認(rèn)定只是個隔絕于外界存活下來的原始人，但當(dāng)女野人把獵人的尸體拉到一座石陣火化時，奈爾斯就知道自己大錯特錯。石陣巖石的壁畫顯示，女野人屬于某個有上萬年歷史的高貴部落，隨著生老病死，部落的人數(shù)越來越少，除了這個女野人。奈爾斯不明白她是如何做到長生不死，而在火化時，她又召喚出鹿頭熊身怪獸，送亡者到另一個世界。女野人掌控著無限潛力的通靈力量，這讓曾自認(rèn)學(xué)富五車的奈爾斯更加迷茫。

在一次意外落入冰凍湖面上的冰窟后，奈爾斯抵抗不住刺骨的湖水，得了重病。彌留之際，女野人吸取奈爾斯的病魔，硬扛下了病痛的折磨。奈爾斯因此愛上了這個貌似丑陋的女野人，也更加享受叢林間自由自在的生活。

不知過了多少年，在山下打獵的奈爾斯意外碰到了阿利斯特，寧靜的生活自此打破。外面已發(fā)生翻天覆地的變化，美國正處于戰(zhàn)爭中。反常調(diào)查局也改頭換面更名為常態(tài)保護(hù)局，職責(zé)由調(diào)查研究變成了消滅所有反常事物。臉上還留著狼吻傷疤的阿利斯特帶領(lǐng)一個小隊(duì)前來消滅怪獸，而他也發(fā)現(xiàn)了老友奈爾斯與女野人之間的關(guān)系。

阿利斯特手端步槍，押著奈爾斯前往女野人的洞穴。但奈爾斯不會讓心愛的人陷入危險(xiǎn)，不動聲色的將阿利斯特領(lǐng)上冰湖，看著他掉入冰窟被冰冷的湖水淹沒。一切并沒有結(jié)束，遠(yuǎn)處叢林中升起一道炊煙，那是阿利斯特帶來的搜索小隊(duì)。奈爾斯只得選擇隨同小隊(duì)回到現(xiàn)代世界，向常態(tài)保護(hù)局做虛假陳述，保護(hù)女野人不再受外界打擾。

如今莫登關(guān)押奈爾斯，查找這段記憶就是為了找到女野人的下落。可奈爾斯不知用了什么方法，莫登始終無法探知。此時，一個不速之客闖入了莫登的時空，他的名字叫歐內(nèi)斯特。

歐內(nèi)斯特是個不折不扣的死宅。體型肥胖，最大的愛好就是呆在家里看電視。很少有人知道他的另一面，胡子獵手。從心理健康角度講，他是個極度迷戀胡子的戀特廦患者。但他通過吞食消化胡子，就能感知胡子所有者的一切知識和秘密。正因如此，一大早與母親爭論了半天才極不情愿出門購物的歐內(nèi)斯特在超市收銀臺碰到了常態(tài)保護(hù)局特工。

歐內(nèi)斯特被招募尋找有著一臉大胡子的奈爾斯。一聽到有胡子，他就像變了個人似的行動迅速，沖回家戴上全部忍者裝備，第一個要去的地方就是克洛弗頓小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)上到處都有簡張貼的尋人啟事，循著啟事上的地址，歐內(nèi)斯特來到末日莊園。

這會，克里夫正在地下挽救簡，給了歐內(nèi)斯特潛入的機(jī)會。他溜進(jìn)首席臥室衛(wèi)生間，從洗手盆下水管里夾出殘留的胡須塞進(jìn)口中細(xì)細(xì)咀嚼。沒想到胡子包含的信息量太大，他頓時腦袋宕機(jī)，一頭栽倒在地。

等歐內(nèi)斯特醒來時，已被維克多和麗塔綁在座椅上。聽到歐內(nèi)斯特吃了下水管里的胡子，麗塔只覺得一陣惡心，把他當(dāng)成個怪胎。而實(shí)際上，歐內(nèi)斯特不僅知道了奈爾斯的秘密，還知道如何找到他，奈爾斯的胡子正跨越時間和空間呼喚他。

對這種超級變態(tài)，麗塔比維克多開放得多，覺得可以相互合作找到首席。維克多卻覺得此人不適合團(tuán)隊(duì)，不如放了他，再跟蹤在后。二人在屋外討論時，屋內(nèi)的歐內(nèi)斯特掙扎著翻倒座椅，只為吃到維克多掉落在地毯上的一根胡子茬。

聽到屋里動靜，維克多和麗塔再進(jìn)屋已太晚。歐內(nèi)斯特掙脫了束縛，還掌握了維克多的所有秘密。維克多惱羞成怒，連打幾拳都被歐內(nèi)斯特輕松避開。而柵網(wǎng)錯誤檢測到宿主有危險(xiǎn)，竟然自動開啟維克多右手臂的電子火炮。維克多急忙阻止，爆發(fā)出的能量波掀翻屋內(nèi)眾人。歐內(nèi)斯特一個翻身躍起，逃之夭夭。

柵網(wǎng)再次瞄準(zhǔn)，麗塔及時推開維克多的手臂才沒擊中歐內(nèi)斯特，卻險(xiǎn)些傷了一動不動的克里夫和簡。維克多被迫強(qiáng)制關(guān)閉系統(tǒng)，自從按了重啟按鈕，他就感覺到身體的問題越來越多。在問題修復(fù)前，他希望麗塔不要告訴別人。還好剛才麗塔趁亂把跟蹤芯片粘到了歐內(nèi)斯特身上，只等維克多的身體修復(fù)就能一起追蹤胡子獵手。二人剛商量好，簡和克里夫就蘇醒了。