鄧九公(郭軍 飾)不想立即把女兒嫁給土行孫(葛行于 飾)，申公豹(張明明 飾)向鄧九公使眼色讓他答應(yīng)土行孫今晚就和鄧嬋玉(涂黎曼 飾)成親。鄧嬋玉和土行孫拜完堂就立即跑掉了，土行孫想去追鄧嬋玉卻一把被申公豹拉住，申公豹說今天是土行孫的大喜之日，他應(yīng)該陪岳父多喝幾杯酒。土行孫被灌醉了暈暈乎乎的來到洞房，誰知新房里的鄧嬋玉是申公豹假扮的，申公豹一腳就把土行孫踹到了地上，姜子牙(陳鍵鋒 飾)來到洞房要殺掉申公豹，申公豹趕忙逃走了。哪吒和哮天犬(劉驍元 飾)活捉了鄧九公，鄧蟬玉也被黃天化(侯瑞祥 飾)和武吉(王今鐸 飾)拿下。

鄧九公父女被捆綁著帶到了西伯侯府大殿，西伯侯趕快為二人松了綁。姜子牙說紂王(吳卓翰 飾)無道、殘害百姓，多年來一直討伐西岐，害得百姓年年處在戰(zhàn)亂之中苦不堪言，他勸鄧九公歸順西伯侯共同討伐帝辛。鄧九公本來就痛恨紂王，現(xiàn)在又看到西伯侯如此仁義，他答應(yīng)歸順西岐，造福天下蒼生。

申公豹突然出現(xiàn)挾持了鄧嬋玉，土行孫讓申公豹不要殺鄧嬋玉。申公豹讓土行孫立即死在自己面前他就不殺鄧嬋玉，土行孫果然用匕首捅進(jìn)了自己的腹部，申公豹只好放開鄧嬋玉逃走了。看到奄奄一息的土行孫鄧嬋玉放聲大哭，她說土行孫為什么不聽她的話，她要土行孫活過來。土行孫聽了果然精神百倍，大家都驚呆了。姜子牙告訴大家他早就算到土行孫有此一劫，所以預(yù)先準(zhǔn)備了一袋豬血放在土行孫的衣服里。

紂王聽說鄧九公投降了西伯侯不禁雷霆震怒，蘇妲己(李依曉 飾)說她會和申公豹一起去再找些道友來幫助商湯。申公豹帶著蘇妲己姐妹三人來到了萬魔窟，他說萬魔窟封印了眾多妖魔鬼怪，現(xiàn)在沒有了杏黃旗封印一定很脆弱，他們可以解開封印，讓萬魔去攻打西岐。申公豹與萬魔簽下了契約，解開封印放出了萬魔。萬魔攻擊了西岐和各路諸侯盟友，士兵們大量死亡。姜子牙派眾將分四路去幫助各路諸侯，一時卻也挽救不了大局。

紂王的兩個兒子殷郊(劉淼淼 飾)和殷洪(陳若軒 飾)都已經(jīng)長大成人，他們的師傅命二人下山去幫助師叔姜子牙攻打朝歌。在路上，他們看到青青和玉磬(麥迪娜 飾)正率眾魔攻打西岐便前來參戰(zhàn)。