周恩來(孔祥玉 飾)到達(dá)西安，與、楊虎城(孫繼堂 飾)一起商討，決定邀請孔祥熙、宋美齡(牟云 飾)到西安商談和平解決西安事變方案。宋子文(陳天路 飾)以私人身份到達(dá)西安，告訴蔣介石(吳京安 飾)時下真正的威脅是來自南京政府的親日派，蔣介石的態(tài)度有所松動。宋美齡飛赴西安，臨下飛機(jī)前交給端納(宋林林 飾)一只手槍以備軍隊無法控制。到機(jī)場迎接宋美齡，隨后陪同她看望蔣介石，二人相見百感交集，蔣告誡美齡不要為了他的安全隨意向作出承諾。宋美齡、宋子文、、楊虎城與蔣介石商談解決方案，蔣介石要求由宋美齡和宋子文做為談判代表，宋美齡同意與周恩來會商。