羽然(宋祖兒 飾)想女扮男裝逃避和親一事，宮國師提起二人身上背負(fù)的復(fù)國重任，希望羽然能為故國考慮，且呂歸塵長相清秀，性格溫柔，他的身份高于羽然，羽然嫁他絕不委屈。羽然不愿意為了復(fù)國犧牲一切，堅決不肯嫁呂歸塵，她跟宮國師大吵一架，怒氣沖沖來到招賢館。呂歸塵對于羽然的突然出現(xiàn)感到意外，聽到羽然不愿意和親的想法，呂歸塵答應(yīng)羽然，他愿前去向百里景洪(張嘉譯 飾)解除婚約。

離國的九原城，離國世子贏真(陳?？?/a> 飾)向國師提起下唐國欲與草原結(jié)親一事，他想要刺殺呂歸塵，終止兩國的盟約。離國國師是當(dāng)初草原上用秘術(shù)救呂歸塵之人，他認(rèn)為贏真若想建立威勢，需出動赤牙(范志成 飾)(穆童 飾)(史亞巖 飾)(劉光赫 飾)(王煒 飾)(李滔 飾)(盧永波 飾)(魏戰(zhàn) 飾)將下唐邊境化作戰(zhàn)場，之后再前去與下唐公和談，刺殺呂歸塵一事必須馬上終止。隨后，國師前來見離國公，離國公對國師大量培養(yǎng)辰月部下，創(chuàng)立赤牙一事感到十分不滿，且贏真事事聽從國師，他擔(dān)憂國師會蠱惑世子贏真。國師向離國公保證，他斷然不敢行此事，且先前赤牙刺殺青陽世子一事他并不知情。離國公相信國師，希望國師能夠?qū)A真好好教學(xué)，引導(dǎo)他走上正路。

拓拔山月擒獲了一名刺殺呂歸塵的刺客，他讓呂歸塵一見。呂歸塵揭開面紗，被眼前人不人，鬼不鬼的骷髏怪物嚇一跳，這便是離國派出刺殺呂歸塵的赤牙。離國既已經(jīng)派出赤牙，百里景洪也決定與離國正面應(yīng)戰(zhàn)。呂歸塵被赤牙惡心到嘔吐，百里景洪搖頭輕嘆，認(rèn)為呂歸塵過于柔弱，將來必是無法與他四位如豺狼般的哥哥爭奪青陽寶座，拓拔山月并不這樣認(rèn)為，若是百里景洪見到呂歸塵揮刀斬白狼的那一秒，必會被呂歸塵所折服，他相信呂歸塵便是統(tǒng)治草原的王者。

離國動用赤牙與精兵，攻下了離國與下唐國的邊境澀梅谷，百里景洪下令，讓拓拔山月率五萬精銳精兵奪回澀梅谷。東陸中元節(jié)即將到來，呂歸塵向百里景洪請旨，他想外出走動，可宮國師卻拒絕了呂歸塵的提議，現(xiàn)赤牙已經(jīng)出現(xiàn)在南淮城中，呂歸塵一旦被赤牙盯上便是如蛆蝕骨，難以擺脫，她希望呂歸塵能留于宮內(nèi)好好休息。

大胤國的天啟城，大胤國國主得到消息，離國大軍已踏進下唐國境界。大胤國除了國主之外，還有長公主(許晴 飾)白凌波垂簾聽政。白凌波提起自己得到的情報，離國雖出征下唐國，可離國的猛獅贏無翳并未出征，反而坐鎮(zhèn)九原城，她認(rèn)為離國這次的出兵只是一場試探而已。此次離國無故犯下唐國，必是離國的不是。白凌波讓人修書一封送往下唐國，皇室必定重重申斥離國，百里景洪可先出兵堅守境地。

下唐國的南淮城，城內(nèi)的演武大會即將開始，姬野(陳若軒 飾)在房外聽到了姬父跟姬昌夜(范津瑋 飾)生母的談話，姬父已向鴻臚寺報備了姬昌夜，他準(zhǔn)備讓姬野在演武大會上先替姬昌夜做開路先鋒，為姬昌夜將來的封侯拜相奠定良好基礎(chǔ)。

姬野隨著雷云正柯(陳志偉 飾)來到賭館，卻意外碰見了女扮男裝的羽然，羽然與雷云正柯賭色子，輸者脫掉身上的衣服。羽然有備而來，她暗中在色子動了手腳，輕松贏了雷云正柯，讓雷云正柯跟他的身旁的好友脫光了衣服。羽然抱著雷云正柯的昂貴鐵甲離開，雷云正柯察覺被騙，匆忙追上前去，姬野卻先一步找到了羽然，姬野提醒羽然要萬分小心，雷云正柯此人不可小覷，他拉著羽然一起逃跑，二人逃出了雷云正柯的搜捕范圍。

羽然想交下姬野這個朋友，她將自己拿到的鐵甲送給了姬野，姬野卻忌憚雷云正柯，羽然不解姬野為何會怕雷云正柯，姬野提起雷云正柯是軍武世家的身份背景，他想靠著雷云正柯提攜征戰(zhàn)沙場，建功立業(yè)。聽到姬野的抱負(fù)跟野心，羽然拉著姬野一同到寺廟祈福，以一枚硬幣來算姬野能否得償所愿。祈福結(jié)果不盡人意，羽然看到姬野失望神情，她出言鼓舞姬野并拉著他一同去酒館喝酒。

中元節(jié)，呂歸塵向蘇瞬卿(王鷗 飾)要來了出宮令牌，與蘇瞬卿一同喬裝打扮出了王宮，二人逛著集市，卻不知暗處的百里隱(劉秋實 飾)一直跟蹤著二人。