溫客行(龔俊 飾)認(rèn)定周子舒(張哲瀚 飾)易了容，幾次三番想揭穿他的真面目，周子舒巧妙應(yīng)付過去，溫客行好奇鏡湖山莊為何會招惹青崖山鬼谷的人，張成嶺(孫浠倫 飾)也毫不知情，周子舒更不感興趣，溫客行搬出孩童們的歌謠來說事，口口聲聲稱江湖上盛傳大魔頭容炫(李明軒 飾)留下能讓人無敵于天下的武庫，打開武庫需要琉璃甲，各大門派為了得到琉璃甲互相殘殺，周子舒覺得這些人就是想不勞而獲，不值得浪費時間討論，溫客行也只好閉嘴。

大孤山派掌門沈慎(郭家豪 飾)架著一葉小舟來到鏡湖山莊，發(fā)現(xiàn)這里橫尸遍野，岳陽派首徒鄧寬(楊萬里 飾)等人在幫忙清理尸體，沈慎得知結(jié)拜兄弟張玉森(常晉 飾)，張成巒(陳啟 飾)和張成峰(閆丁翔宇 飾)被人虐凌而死，他傷心地痛不欲生，鄧寬跪倒在地向沈慎認(rèn)錯，他們來給張玉森送請柬，沒想到碼頭的船都被人趕走了，他們眼看著鏡湖山莊著火，最后趕到的時候為時已晚，沈慎忍不住仰天長嘆，發(fā)誓要為張玉森父子三人報仇。

桃紅婆(馬蘭 飾)和綠柳翁(周小鵬 飾)隨后趕來，對沈慎惡語相向，大罵他是五湖盟盟主高崇(黑子 飾)的走狗，讓他也追隨張玉森一起去死，沈慎氣得咬牙切齒，丐幫長老黃鶴(寇振海 飾)及時趕來勸解，勸他們以大局為重，暫時放下個人恩怨。

周子舒一早醒來，發(fā)現(xiàn)溫客行死盯著他看，周子舒把張成嶺叫起來，帶他一起趕路。溫客行對周子舒的身份很好奇，苦于找不到確鑿證據(jù)，他帶著顧湘(周也 飾)尾隨周子舒而去。黃鶴帶著沈慎等人把所有的遺體清理完，始終沒有找到張成嶺，他們剛想去后院找，發(fā)現(xiàn)吊死鬼的纏魂絲把大門封死，猜到把張家滅門的是青崖山鬼谷的那群惡鬼。

沈慎把盟主令牌交給鄧寬，讓他回去向師傅報告，然后集結(jié)兄弟們尋找張成嶺的下落，黃鶴答應(yīng)幫忙找人。綠柳翁和桃紅婆對五湖盟恨之入骨，黃鶴對他們好言相勸，為了搶丹陽派陸太沖手中的琉璃甲，丹陽派慘遭屠殺，僅剩的兩名弟子投靠泰山派掌門傲崍子門下，現(xiàn)在鏡湖山莊又案遭滅門，黃鶴不禁唏噓不已。周子舒帶著張成嶺曉行夜宿，不停地趕路，他們剛想在路邊休息一下，沒想到溫客行陰魂不散等在路邊，周子舒對他視而不見，帶著張成嶺繼續(xù)趕路，他們到河邊休息，溫客行再次追上來，周子舒二話沒說就帶張成嶺先走了。

周子舒帶張成嶺去住店，結(jié)果房間都被溫客行全包下來，附近就這一家客棧，周子舒想住柴房，溫客行把最好的上房讓給他們倆，還給他們準(zhǔn)備了兩套新衣服，周子舒仔細(xì)檢查房間和衣服，沒有發(fā)現(xiàn)任何異常，就讓張成嶺先休息一下，張成嶺一直不肯脫衣服，周子舒對他的傷勢噓寒問暖，張成嶺趕忙找借口掩飾過去。

周子舒下樓喝茶，看到溫客行在等他，周子舒開門見山追問他的真實目的，溫客行只想看看周子舒的真面目，還苦苦逼問他和張成嶺的關(guān)系，周子舒避而不答，顧湘聞訊趕來，她和溫客行你一言我一語對周子舒冷嘲熱諷。

黃鶴把張成嶺的畫像交給丐幫弟子，讓他們四處尋找張成嶺的下落。溫客行請張成嶺和周子舒吃飯，張成嶺去洗手，結(jié)果被丐幫弟子發(fā)現(xiàn)，他毫無察覺。張成嶺沒心情吃不下，遭到顧湘的訓(xùn)斥，張成嶺只好端起飯碗大口吃起來。

高崇召集各大門派掌門開會，當(dāng)眾宣布要在七月十五開英雄大會，號召江各大門派一起殺上青崖山，徹底鏟除鬼谷的人為結(jié)義兄弟張玉森一家報仇雪恨，大家群情激奮，一起發(fā)誓鏟除鬼谷。泰山派掌門傲崍子和弟子青柏(張晨 飾)護送著丹陽派最后兩個傳人趕往武當(dāng)山，他們一路上風(fēng)餐露宿，還要時刻提防五湖盟沈慎等人的追殺，傲崍子知道他們都是為了琉璃甲，發(fā)誓拼了這條老命也不會把琉璃甲落入五湖盟手中。

周子舒正在修煉恢復(fù)元氣，突然聽到外面有動靜，他趕忙來保護張成嶺，張成嶺被噩夢嚇醒，周子舒對他好言相勸，安撫他睡下以后，周子舒出門看到溫客行已經(jīng)把那兩個戴鬼面具的人打死。