范長(zhǎng)勇的真實(shí)身份是日本人，在中國(guó)家庭土生土長(zhǎng)，日軍入侵中國(guó)之后，范長(zhǎng)勇以中國(guó)人的身份潛伏在八路軍隊(duì)伍中，騙過(guò)了包括趙傳奇(海頓 飾)在內(nèi)的所有八路軍士官。

范長(zhǎng)勇對(duì)趙傳奇手中的包裹產(chǎn)生了興趣，趙傳奇估摸著包裹中的定時(shí)炸藥即將爆炸，趁機(jī)把包裹擺在地上，接受范長(zhǎng)勇檢查。

范長(zhǎng)勇打開(kāi)包裹的時(shí)候炸藥馬上就要爆炸，趙傳奇抬手看了一下腕表時(shí)間，轉(zhuǎn)過(guò)身子跳入到身邊的水井內(nèi)。與此同時(shí)，定時(shí)炸藥轟然炸響，趙傳奇逃過(guò)一劫，范長(zhǎng)勇則不幸遇害。

范長(zhǎng)勇遇害的消息傳回八路軍軍中，呂明春與高科長(zhǎng)以為趙傳奇已經(jīng)叛變，殺掉了范長(zhǎng)勇，兩人還不知道范長(zhǎng)勇的真實(shí)身份是日本人。

坂田大佐好勇斗狠，將坐牢的大出溜押出監(jiān)獄，到武館內(nèi)比武。

大出溜雖然傷痕累累，但戰(zhàn)斗能力不在坂田大佐之下，兩人在擂臺(tái)上你來(lái)我往攻擊彼此，打得難分難解不相上下。

日軍出師不利，未能攻下八路軍一處陣地，負(fù)責(zé)指揮戰(zhàn)爭(zhēng)的辛平貴(趙小川 飾)返回太原城，遭到小野尚武(趙恒煊 飾)一頓責(zé)罵，丟掉了還沒(méi)坐熱的城防司令位置。

趙傳奇充當(dāng)跑腿，為何詩(shī)慧(翁虹 飾)取了一封信件，根據(jù)信件內(nèi)容，趙傳奇猜到何詩(shī)慧的真實(shí)身份是國(guó)軍的特工。

何詩(shī)慧坦然以真實(shí)身份面對(duì)趙傳奇，希望趙傳奇幫忙殺掉一個(gè)叫王班德的叛徒，王班德即將抵達(dá)太原城，駐守在太原城的日軍從未見(jiàn)過(guò)王班德。

趙傳奇產(chǎn)生了一個(gè)妙計(jì)，決定在城外殺掉王班德，冒充其身份再次混入太原城。

何詩(shī)慧認(rèn)為趙傳奇在異想天開(kāi)，護(hù)送王班德的是一支日偽軍隊(duì)，趙傳奇想要消滅王班德，還需尋找一伙人手。

趙傳奇決定找去而復(fù)返的褚家寨土匪幫忙，在眾人的幫助下偷襲王班德的部隊(duì)，褚夫人擔(dān)心再次被趙傳奇牽連，不同意再讓手下人涉險(xiǎn)。

趙傳奇語(yǔ)重心長(zhǎng)做褚夫人的思想工作，提醒褚夫人如果置身事外，日后同樣也要被日本人消滅。