平貴為逃出西涼不得己裝瘋。公主的姑姑不忍看到平貴遭受折磨，下令放走平貴，不料又被蓋扣押，并套上枷鎖，過著牛馬不如的生活。寶釧一行三人千里迢迢，歷盡艱辛來到西涼國。在花光盤纏的情況下，無奈讓阿牛(李國超 飾)賣掉公主所贈的寶刀，卻被西涼兵抓人牢房。公主得知后，將三人救出，接人皇宮中精心照料。