順子給大雜院眾人講述他在外多年的經(jīng)歷，其中就包括了他和楊母的奇遇。原來(lái)當(dāng)年楊母只身到上海來(lái)尋找素云，卻被抓到礦上做苦力，結(jié)識(shí)了順子。

順子幫助楊母逃脫官兵的追殺，楊母在逃難途中不幸中彈，臨死前只能將金手鐲交與順子，囑咐他一定要找到素云，并把素云托付給了他。

素云得知母親已逝，感傷大哭，書涵體貼安慰。順子看著已嫁作他人婦的素云，心中泛起了些許波瀾，猶豫之間沒(méi)有把金鐲子和楊母的托付全盤托出。

佳音依舊常常去寺廟為致遠(yuǎn)祈福，用情至深。秋香(吳玉芳 飾)發(fā)現(xiàn)佳音后，仍然不能面對(duì)喪子之痛，倉(cāng)促逃離寺廟，被賣畫而歸的書涵撞倒在地，帶回家中療傷。

書涵的畫始終沒(méi)有賣出去，常遭字畫店店員的明嘲暗諷，多有沮喪，素云一直鼓勵(lì)安慰他，婷婷也很崇拜爸爸。

但因新添秋香一人，素云為了生計(jì)，便瞞著書涵重操舊業(yè)唱戲。素云昔日的戲迷劉爺如今已威震一方，看她如此辛苦，暗地里要求孫大嫂一家和素云五五分成，孫大嫂迫于仍欠劉爺巨額的高利貸，只得忍氣吞聲，不敢不從。

自從曼青和高立伯(于毅 飾)有過(guò)一夜露水情緣后，高立伯留字消失。曼青日夜苦等，思念不已，寂寞不堪。

一日牌局結(jié)束后，曼青竟遇到在街頭和女人糾纏的高立伯。原來(lái)那高立伯使的是欲擒故縱之計(jì)，讓曼青欲罷不能，二人又共度良宵，難解難分。