武藏(蔣宇揚(yáng) 飾)出院之后，命三浦接管憲兵隊(duì)。

阿承(那剛 飾)他們回來(lái)和華明翰匯合，阿承一直搞不明白大冢清(呂梁 飾)的車(chē)為什么會(huì)被炸，華明翰料到是武藏所為，等他趕到陸軍醫(yī)院的時(shí)候，武藏已經(jīng)逃走了。

與此同時(shí)，憲兵隊(duì)遭到不明身份的人襲擊，密室藏得的部件悉數(shù)被盜，三浦命令封鎖這個(gè)消息，全力搜捕華明翰。

武藏卻將注意力集中在陳繼承的別墅，決定從那里入手查找華興社的下落。此時(shí)，軍部找他去開(kāi)緊急的軍事開(kāi)會(huì)，因?yàn)樾滤能娫谔K南茅山地區(qū)的根據(jù)地的擴(kuò)大，軍部讓武藏配合清剿行動(dòng)。會(huì)議結(jié)束之后，武藏試探著問(wèn)三浦壽辰鐘的安全問(wèn)題，三浦信誓旦旦地表示非常安全，就保存在憲兵隊(duì)保險(xiǎn)箱里，武藏暗暗發(fā)笑。

日軍集結(jié)了一個(gè)師團(tuán)和兩個(gè)偽軍大隊(duì)進(jìn)攻新四軍根據(jù)地，唐雄飛(錢(qián)志 飾)接到上級(jí)命令，讓他們摧毀日軍的輜重補(bǔ)給，可是他的行動(dòng)隊(duì)人員不足，劉成(葉琪山 飾)希望華明翰的華興社幫忙。隨后，華明翰帶阿福(洪洋 飾)前去吳淞支援。

劉成偵查發(fā)現(xiàn)，日軍的戰(zhàn)備物資就存放在炮臺(tái)灣碼頭倉(cāng)庫(kù)，但是那里的管理非常嚴(yán)格，有一個(gè)中隊(duì)的日軍把守，就連送水送飯都是日本人自己完成，不用說(shuō)下手，就連接近都很困難。華明翰得知附近有日軍的雷達(dá)指揮中心，他決定佯攻這里，吸引倉(cāng)庫(kù)的守軍，然后再集中火力迅速攻擊倉(cāng)庫(kù)。

華明翰帶領(lǐng)十個(gè)人準(zhǔn)備襲擊雷達(dá)站，阿福設(shè)立路障攔住日軍的摩托車(chē)，華明翰和阿福換上日軍服裝，順利進(jìn)入雷達(dá)站。華明翰殺死守衛(wèi)，潛入調(diào)度室，阿福將炸藥都一一擺好。隨后，華明翰給三浦打電話(huà)，聲稱(chēng)雷達(dá)站遭遇襲擊，請(qǐng)求支援，三浦立刻率憲兵隊(duì)前往。

武藏發(fā)現(xiàn)阿承在別墅出入，他命青田搗毀軍統(tǒng)的電臺(tái)，取回密碼本。

唐雄飛率領(lǐng)新四軍部隊(duì)在倉(cāng)庫(kù)附近待命，看到三浦出發(fā)以后，他們剪斷電話(huà)線(xiàn)，開(kāi)始對(duì)倉(cāng)庫(kù)展開(kāi)猛烈的轟炸，唐雄飛率新四軍增援部隊(duì)負(fù)責(zé)吸引日軍注意力，劉成帶人占領(lǐng)制高點(diǎn)，找到油庫(kù)的位置，三浦聽(tīng)到炮聲，他率憲兵隊(duì)拼命抵抗，卻被打得狼狽逃竄，潰不成軍。最后，唐雄飛將倉(cāng)庫(kù)炸毀。

華明翰在調(diào)度中心，指揮著大和號(hào)和日經(jīng)丸兩只貨船在海上相撞，阿福將增援的鬼子殺死。臨走，他們將指揮中心炸毀，順利離開(kāi)，他們很快和唐雄飛匯合，并送走了新四軍的增援部隊(duì)。

三浦得知這些消息，氣得火冒三丈，眼看著被炸得面目全非的倉(cāng)庫(kù)，還有幾乎癱瘓的指揮中心，他想自殺，可是被手下攔住，隨后三浦被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄。武藏得到這些消息，氣得大發(fā)雷霆，他又向司令請(qǐng)求讓三浦能戴罪立功，并親自到監(jiān)獄將他接出來(lái)，命他全力消滅華明翰以雪恥。