林昔和成思義(張帆 飾)正在都城戲院等待武田，樓下的戲曲已經(jīng)開場，演的一出戲正是成思義和林昔的父親當(dāng)年最愛看的。武田認(rèn)為，成思義是一個懷揣糧食和錢財?shù)纳倘耍虼怂麚碛袩o與倫比的影響力。武田早就做好準(zhǔn)備，事成之后，就直接殺了林昔。很快，武田來到戲院和成思義和林昔見面，他開門見山，想要買下成思義糧廠中的所有糧食。成思義拒絕，武田卻讓他等幾分鐘再回答。昨夜珍珠港一戰(zhàn)，日本大獲全勝，其先遣部隊很快會進(jìn)入租界。武田想通過這個消息，讓成思義同意把糧食賣給他。

此時，外邊爆發(fā)槍戰(zhàn)，局勢瞬間變得緊張起來，林昔的心也不由自主地狂跳。周應(yīng)群扮成添茶水的小廝進(jìn)入包廂里，成思義見狀再次嚴(yán)詞拒絕。千鈞一發(fā)之際，周應(yīng)群掏出槍對準(zhǔn)武田，但被武田的下屬阻止，槍打歪了。武田沒有死，周應(yīng)群從虎口逃生，跳上卡車，和林昔和成思義一同離開。上海的局勢非常緊張，林昔去學(xué)校找蘇楠(張慧雯 飾)卻遲遲未歸。周應(yīng)群得知，上午時，復(fù)興中學(xué)發(fā)生了槍戰(zhàn)。當(dāng)時七十六號的人將一群學(xué)生堵截在圖書館內(nèi)，凌宏俊(王名揚 飾)憑一己之力殺了許多人，身上也中槍，被逼到角落。

幸而韓教授(趙巖松 飾)即使趕來救援，為蘇楠和凌宏俊帶走學(xué)生們爭取時間。韓教授留下來，生死未卜，蘇楠將凌宏俊和其他學(xué)生送到目的地后，毅然繼續(xù)往前開車，轉(zhuǎn)移七十六號的人注意力。最終在碼頭，卡車撞上另一輛車，瞬間發(fā)生爆炸，所有人都以為，蘇楠死了。此前，蘇楠把林昔送給自己的戒指交給凌宏俊，讓他轉(zhuǎn)交給林昔。這枚戒指，輾轉(zhuǎn)幾番，來到了林昔手中。知曉蘇楠死訊那一天，林昔哭了，腦海里全是和蘇楠的點點滴滴回憶。林昔也下定決心赴死，他去老袁那里訂棺材，李云飛(任宥綸 飾)和周應(yīng)群也各自要訂一副。

此時日本人已經(jīng)把法租界給圍起來了，江偉(賈景暉 飾)在巡捕房的飯碗沒了。他來到周應(yīng)群、李云飛和林昔面前，原來在巡捕房的工作只是為了掩人耳目，江偉真正的身份是軍統(tǒng)上海站情報科科長。他知道三人要去找武田拼命，但日本人早就設(shè)下天羅地網(wǎng)，就怕他們不去送死。聽完江偉的話，林昔改變主意，而周應(yīng)群向上級打了報告，上級愿意接納抗日力量。日本人還去家里搜查了，老齊等幾個兄弟和林昔會面，林昔吩咐老齊把堂口的錢都給其他兄弟們分了，碼頭的生意照做，遇到不能解決的問題就找?guī)屠锏拈L老幫忙。

周應(yīng)群接到新任務(wù)，他暫時還不能和林昔、李云飛他們離開。前來接他們的是一個女人叫文華，她奉邢站長的命來接林昔和李云飛。三年后，林昔黑化歸來，武田秀夫(東申治 飾)在大世界的門口被瞬間割喉，他直到死，大概也不會想到，殺自己的人竟然是林昔。