吳峰(扈耀之 飾)和鐵蛋(巫剛 飾)(巫剛 飾)向高志遠(yuǎn)(王新 飾)匯報(bào)上官曉龍(趙若君 飾)住在北池子大街的那個(gè)院子里，因?yàn)樗前l(fā)報(bào)員，電臺(tái)肯定也在那里，高志遠(yuǎn)派小李帶著測(cè)向車(chē)在小院附近監(jiān)聽(tīng)，他帶吳峰和鐵蛋等人在院外蹲守，一旦發(fā)現(xiàn)目標(biāo)，立刻實(shí)施抓捕。

鄭強(qiáng)(高冬平 飾)和潛伏的上線在酒莊見(jiàn)完面，他匆匆趕回去，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到公安干警在那里蹲守，他嚇得溜之大吉。上官曉龍和李三等了很久，也不見(jiàn)鄭強(qiáng)回來(lái)，眼看就到和上峰發(fā)報(bào)的時(shí)間，他們倆只好按照原計(jì)劃發(fā)報(bào)，測(cè)向車(chē)截獲了這份電文，高志遠(yuǎn)下令對(duì)他們進(jìn)行抓捕，只抓到李三和上官曉龍。

高志遠(yuǎn)和鐵蛋分別對(duì)李三和上官曉龍進(jìn)行突審，李三拒不交代鄭強(qiáng)的下落，也不說(shuō)出向他們通風(fēng)報(bào)信的特務(wù)是誰(shuí)，上官曉龍一問(wèn)三不知，還極力替上官曉藍(lán)(宣依 飾)辯解，鐵蛋逼他說(shuō)出公安內(nèi)部潛伏的特務(wù)，上官曉龍不知情，他只記得在什剎海那天傍晚鄭強(qiáng)聽(tīng)到貨郎吆喝聲之后臉色大變，飯也沒(méi)吃就收拾東西撤走了，鐵蛋認(rèn)定貨郎通過(guò)吆喝聲向鄭強(qiáng)通風(fēng)報(bào)信。

鐵蛋把這條重要信息向高志遠(yuǎn)報(bào)告，那一片貨郎很多，高志遠(yuǎn)一時(shí)不知道從何查起，鐵蛋想起來(lái)抓捕那天田棗(劉佳 飾)(趙露思 飾)和李紅纓(陳瑾 飾)安排街道積極分子們?cè)诤锒资?，就去找她們求助。李紅纓召集那晚負(fù)責(zé)蹲守的街道積極分子們開(kāi)會(huì)，讓她們仔細(xì)回憶一下貨郎的樣貌，田棗好像見(jiàn)過(guò)一個(gè)陌生的貨郎，把那個(gè)人的體貌特征描述了一邊，李紅纓讓大家分頭去找。

大鵬從派出所抽調(diào)人手協(xié)助街道尋找那個(gè)可疑的貨郎，他向林征(唐曾 飾)匯報(bào)了這一情況，林征立刻去找高志遠(yuǎn)商量，高志遠(yuǎn)向市局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)此事，領(lǐng)導(dǎo)讓他們派干警在全市范圍內(nèi)搜捕可疑人員，然后再一一讓田棗他們辨認(rèn)，結(jié)果一無(wú)所獲。

田棗發(fā)現(xiàn)秦德福形跡可疑，就偷偷跟蹤他，看到他換了便裝來(lái)到一處大院子，從窗縫里看到秦德福和那個(gè)假扮貨郎的特務(wù)接頭，田棗沖進(jìn)去指證秦德福，秦德福拔槍對(duì)準(zhǔn)田棗，林征及時(shí)趕來(lái)，把秦德福和假扮貨郎的特務(wù)一舉拿下。

田棗一直都不相信秦德福會(huì)真心悔改，一連跟了他好幾天，前幾天沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何異常，沒(méi)想到今晚把他逮個(gè)正著，鐵蛋責(zé)怪田棗事先不和他一起行動(dòng)，感謝林征及時(shí)出手救了田棗，田棗根本不領(lǐng)情，林征如果相信她的判斷，秦德福早就被揪出來(lái)了。其實(shí)，林征早就開(kāi)始懷疑秦德福，他把解放后破獲的案子重新翻看了一遍，都有秦德福參與，他把目標(biāo)鎖定秦德福，就和高志遠(yuǎn)商量全市搜捕貨郎，就是想打草驚蛇逼秦德福主動(dòng)和貨郎聯(lián)系。

吳峰，林征和高志遠(yuǎn)提審秦德福，讓他說(shuō)出鄭強(qiáng)的下落，秦德福潛伏在市局這么久，親身體會(huì)到共產(chǎn)黨才是真心為人民謀福利的黨，志愿軍在朝鮮打敗美軍，他覺(jué)得國(guó)民黨反攻大陸就是白日做夢(mèng)，那些潛伏的特務(wù)也都像喪家之犬一樣茍延殘喘。秦德福肯定鄭強(qiáng)每天東躲西藏，答應(yīng)幫忙抓捕他，三天之后就是他和鄭強(qiáng)約定見(jiàn)面的日子，只要封鎖他被抓的消息，就能守株待兔抓到鄭強(qiáng)。

三天以后，鄭強(qiáng)準(zhǔn)時(shí)來(lái)到那家酒莊，林征和干警們喬裝改扮成顧客，秦德福已經(jīng)等候多時(shí)，鄭強(qiáng)拜托秦德福向上峰請(qǐng)示讓他盡快離開(kāi)北京，秦德福讓他繳械投降，林征等人一起趕過(guò)來(lái)把鄭強(qiáng)當(dāng)場(chǎng)抓獲。

大勇(王胤俊 飾)在朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)英勇?tīng)奚?，田棗?tīng)到這個(gè)噩耗痛不欲生，李紅纓對(duì)她好言相勸，田棗看到大勇的遺物，她睹物思人，傷心地泣不成聲。