香山這邊立刻集結(jié)了三營(yíng)，進(jìn)入了一級(jí)戰(zhàn)斗準(zhǔn)備中，王翠萍(王藝瀟 飾)也接線了中南海的周恩來(lái)(許文廣 飾)匯報(bào)了情況，周恩來(lái)首先確定是否帶有槍支，要求所有人員不許先開(kāi)槍弄清楚原委再說(shuō)，而來(lái)人的身份也已經(jīng)確認(rèn)就是傅作義(孫寧 飾)的兩個(gè)營(yíng)。

段明樓安排柳二勇(郜峰 飾)和開(kāi)心在院子里守著，他則帶人做好第二波的準(zhǔn)備，李克農(nóng)(趙雍 飾)這邊也接到了通知，同時(shí)還截獲了保密局的密電，李克農(nóng)派人繼續(xù)盯著一舉一動(dòng)，聶榮臻(曹克難 飾)也安排兩個(gè)團(tuán)去卸下傅作義所在部隊(duì)的所有武裝。

傅作義得知士兵被繳械了氣得摔碎了杯子，立刻要找聶榮臻，傅作義認(rèn)為共黨說(shuō)話不算話，恰好傅冬菊回來(lái)，告訴父親最近接二連三有人去香山鬧事，今天去了將近二百人，非要提高待遇和津貼。傅作義生氣共黨扣押了他的人沒(méi)有給通知，傅冬菊認(rèn)為傅作義的屬下做事也沒(méi)有通知他，這些人才是作威作福慣了的。

李克農(nóng)帶人去了香山，質(zhì)問(wèn)了警衛(wèi)營(yíng)的劉營(yíng)長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)他的手上發(fā)報(bào)是多年留下的痕跡。很快就查明了其中兩人都是保密局安插的特務(wù)，是故意煽動(dòng)人心來(lái)香山鬧事，也表示見(jiàn)到毛主席之后出手殺害，任務(wù)成功之后利用地形逃離。

毛主席相信傅作義是不知情的，手下的人未必明白道理，特別是警衛(wèi)團(tuán)也在北平橫行霸道慣了，所以想要找機(jī)會(huì)鬧一鬧，毛主席認(rèn)為解除武裝是有必要的。傅作義的朋友分析了現(xiàn)在的情況，認(rèn)為事情嚴(yán)重到這種程度住在香山的人一定是毛主席，如果真的鬧出事情來(lái)傳出去影響也不好的，這讓傅作義也意識(shí)到了事情的嚴(yán)重性。傅作義對(duì)毛主席如何處理這件事心中打鼓。

劉少奇(郭連文 飾)建議大事化小不給談判帶來(lái)影響，周恩來(lái)也提出只要加強(qiáng)對(duì)警衛(wèi)團(tuán)的教育，要求不能再犯，但事情也不要公之于眾，為了不讓傅作義誤會(huì)，毛主席要求除了兩個(gè)特務(wù)之外其余的人都可以釋放，但是警衛(wèi)團(tuán)是否還需要那么多人就可以好好商量了，聽(tīng)從傅作義的意見(jiàn)。

傅冬菊認(rèn)為傅作義的部隊(duì)看起來(lái)很嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)際上還不如共產(chǎn)黨的紀(jì)律嚴(yán)明，傅冬菊認(rèn)為傅作義主張和平解放北平是問(wèn)心無(wú)愧的，只要問(wèn)心無(wú)愧就不需要在意如何處理。傅作義一直到黎明才睡著，還給毛主席寫了一份檢討，傅作義認(rèn)為不管結(jié)果如何，這個(gè)檢討都應(yīng)該寫。

傅作義得到通知的時(shí)候簡(jiǎn)直是驚呆了，他完全沒(méi)有想到自己將天捅破了，可是毛主席還能如此善待他。還有特務(wù)潛伏的事情也和傅作義說(shuō)明了，甚至有截獲的毛人鳳(侯天來(lái) 飾)下達(dá)命令的電報(bào)。最后轉(zhuǎn)達(dá)了毛主席要求的警衛(wèi)營(yíng)人數(shù)減少，都逐一排查，前車之鑒不能不重視。傅作義表示自己本來(lái)是可以判定死罪的人，還能得到如此大的寬厚待遇，傅作義當(dāng)場(chǎng)表示同意，并且讓傅冬菊給毛主席打電話，他當(dāng)面向毛主席謝罪。

毛人鳳一直聯(lián)系不上張成吉，張成吉之前報(bào)上來(lái)兩套方案，要實(shí)施爆炸和刺殺共黨的領(lǐng)導(dǎo)人，毛人鳳認(rèn)為只要是方案可以想要折騰就讓折騰，還給出了經(jīng)費(fèi)支持。

張成吉請(qǐng)?zhí)仆鲁燥?，還發(fā)誓會(huì)接應(yīng)唐望坡，唐望坡有些不敢相信，認(rèn)為這是自己吃的最后一頓飯，張成吉用全家人的性命發(fā)誓，這才讓唐望坡相信。

李克農(nóng)接到南京臥底的消息，香山已經(jīng)暴露了，現(xiàn)在必須防止敵人的空襲，也對(duì)北平市內(nèi)實(shí)施路段監(jiān)控，下午主席還要去市里和民主人士見(jiàn)面。李克農(nóng)找周恩來(lái)商議更改或者取消，但周恩來(lái)認(rèn)為不能取消，兩人一起去找毛主席商議，還讓李克農(nóng)外松內(nèi)緊的防衛(wèi)好。

毛主席聽(tīng)聞要改變時(shí)間就不同意，而且認(rèn)為自己不能一直待在香山不出去，也不能按照敵人的計(jì)劃行動(dòng)，如此以后恐怕就沒(méi)法工作了。周恩來(lái)只好通知李克農(nóng)毛主席不更改時(shí)間，必須加強(qiáng)防衛(wèi)。

朱德(王伍福 飾)和毛主席按時(shí)出發(fā)，人群中張成吉安排的人也早就看到了這一幕瞄準(zhǔn)了目標(biāo)，朱德和毛主席泰然自若的坐在車上，并沒(méi)有一絲慌張。警衛(wèi)營(yíng)的人保衛(wèi)的車輛里并沒(méi)有毛主席和朱德，另一輛輕車簡(jiǎn)從里面卻是毛主席和朱德的車輛。

周恩來(lái)也在中南海繼續(xù)談判，國(guó)共雙方的洽談到了最后時(shí)刻，張治中(顏世魁 飾)方面也接受了共產(chǎn)黨方面的要求，因?yàn)楣颤h方面已經(jīng)寬厚待人，很多方面都進(jìn)行了讓步，除了原則性的方面不予讓步。張治中認(rèn)為這些已經(jīng)足夠讓國(guó)民黨可以簽字了，但是擔(dān)心國(guó)民黨不會(huì)簽字，因?yàn)樗麄円呀?jīng)接到了通知，知道今天保密局的特務(wù)襲擊了車隊(duì)，張治中非常不屑這種行為。

張成吉行動(dòng)失敗之后一個(gè)人回到家里，向毛人鳳提出給唐望坡?lián)嵝艚?。結(jié)果毛人鳳大發(fā)雷霆，咒罵張成吉壓根就不該只是派人去，而是應(yīng)該自己去。

蔣經(jīng)國(guó)(李亞楠 飾)將刺殺失敗的事情告訴了蔣介石(沈保平 飾)，蔣介石認(rèn)為毛人鳳一直都是報(bào)喜不報(bào)憂，現(xiàn)在能報(bào)憂了也算是一個(gè)進(jìn)步，他本來(lái)也沒(méi)指望毛人鳳能做出成績(jī)。

屈武被派遣回去向南京方面匯報(bào)和談內(nèi)容，希望他們能盡力勸說(shuō)南京方面簽字，也算是大功一件，但屈武并沒(méi)有信心能說(shuō)服南京方面。