馬市長(zhǎng)(張頁(yè)石 飾)上任上海市市長(zhǎng)的晚宴，方黎(王森 飾)帶著陳克海(高至霆 飾)姍姍來(lái)遲。方黎特地被請(qǐng)上臺(tái)說(shuō)話，方黎假意推諉，可他心底的得意卻是怎么也掩蓋不住的。方黎顯然早就準(zhǔn)備好了演講詞，卻說(shuō)錯(cuò)了字引得下面議論紛紛，陳克海一眼看出他是故意說(shuō)錯(cuò)的。方黎這么做，也是為了試探他們對(duì)自己的態(tài)度。方黎拉著陳克海四處交際，馬市長(zhǎng)特地來(lái)和方黎糾正他剛才說(shuō)錯(cuò)的字，方黎面不改色地接受了他的話，轉(zhuǎn)頭卻又變了臉色。

老趙(婁亞江 飾)的病情突然惡化，方黎收到消息讓陳克海先去。離開(kāi)時(shí)，陳克海與一名與沈秋萍長(zhǎng)得十分相似的女學(xué)生擦肩而過(guò)。方黎也在場(chǎng)內(nèi)見(jiàn)到了她，只是沒(méi)想到這個(gè)女生居然會(huì)主動(dòng)來(lái)和自己搭話，她自我介紹說(shuō)叫田柳(陳瑤 飾)，是滬江大學(xué)中文系的學(xué)生。方黎不知所措，還沒(méi)來(lái)得及與她握手，田柳便被同伴呼喚離開(kāi)了。方黎腦海中想起了當(dāng)初被俘的那一幕，他們要他拿出一點(diǎn)誠(chéng)意殺了沈秋萍，不然就要將沈秋萍凌辱致死。于是，方黎含著淚向沈秋萍開(kāi)了槍。

醫(yī)生診斷老趙感染了感染病，要求陳克海立即將病人轉(zhuǎn)院。陳克海說(shuō)自己做不了決定，要請(qǐng)示方黎。老趙被轉(zhuǎn)移到了地方醫(yī)院，方黎顯然很不滿意。陳克海熬了一晚上，直接回到了部里，方黎來(lái)的時(shí)候他正在呼呼大睡。方黎表現(xiàn)出了對(duì)陳克海的關(guān)心，陳克海明知他并非真心卻也只能小心周旋，他深知方黎從未放棄過(guò)懷疑。

學(xué)生依舊每天在街上迅游，警察強(qiáng)力鎮(zhèn)壓，甚至不惜開(kāi)槍。很快，老趙消失了。方黎問(wèn)陳克海相不相信人死而復(fù)生，陳克海卻并不相信。老趙逃走的消息傳來(lái)，陳克海若有所思。為了救老趙，整個(gè)醫(yī)院的組織都暴露了，不過(guò)好在醫(yī)院的同志都是組織插進(jìn)去的。老趙對(duì)陳克海贊不絕口，是他按照陳克海的話去感染的，他的確是個(gè)很有能力的人。方黎讓人去查自己人，查清楚老趙是怎么得的感染病。方黎讓陳克海幫忙去審看護(hù)，陳克海假裝伸了個(gè)懶腰埋怨。陳克海對(duì)國(guó)民黨徹底失去信心，霞飛路一戰(zhàn)同伴死傷大半，陳克海走上前線戰(zhàn)場(chǎng)卻意外被共產(chǎn)黨員老段(王海平 飾)所救，重獲新生，于是加入共產(chǎn)黨打入敵人內(nèi)部。

田柳和沈秋萍一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有，方黎也沒(méi)再放在心上。同時(shí)方黎意識(shí)到，老趙一定還有什么秘密，他身邊也有共黨的臥底。陳克海和陳彬(蔣雪鳴 飾)經(jīng)過(guò)審問(wèn)，也得知了老趙感染的來(lái)源。方黎配合日本人抓人找出印刷抗日傳單的印刷點(diǎn)，與此同時(shí)刑寒竹也抓了一個(gè)軍統(tǒng)特務(wù)，得知76號(hào)有軍統(tǒng)潛伏的特務(wù)。日本人抓了一些女學(xué)生，日本軍官單獨(dú)抓了一個(gè)女學(xué)生想要行茍且之事，陳克海不放心，跟上去殺了日本軍官。方黎發(fā)現(xiàn)這一幕還沒(méi)來(lái)得及震驚，卻也只能先處理尸體。女學(xué)生的腳被藏起來(lái)的玻璃片劃傷了，陳克海立刻想起來(lái)之前沈秋萍用過(guò)的手段，連忙拿出自己的名片表示她以后有什么事情可以來(lái)找自己，不過(guò)她并不愿意和漢奸打交道。

陳克海悠悠回到家中，卻被喬三民(耿業(yè)庭 飾)抓了。兩年過(guò)去，喬三民也發(fā)生了很大的變化。霞飛路的刺殺行動(dòng)，方黎帶著身受重傷的沈秋萍和喬三民離開(kāi)，遇到追兵，方黎就讓喬三民充當(dāng)誘餌。后來(lái)方黎還做了漢奸，喬三民心有怨恨也是正常的。