張萬山和張小秀(王乙諾 飾)都是抗日聯(lián)軍的一員，李玉(李立 飾)醒來以后，張小秀勸告李玉也參加抗日聯(lián)軍。李玉下跪向張小秀求情，希望張小秀能幫自己救出來婉容。張萬山打算把張小秀給安插在婉容的身邊，李玉說婉容身邊有個老太監(jiān)叫做連升(吳有熙 飾)，連升很喜歡京韻大鼓，剛好張小秀非常擅長京韻大鼓，到時候張小秀只要在連升面前一唱，連升肯定看重張小秀。

連升高興的帶著張小秀去給婉容看，說她會唱京韻大鼓。婉容一開始不感興趣，而隨后張小秀下跪說自己知道李玉還沒有死，婉容當即答應讓張小秀留下來。張小秀告訴婉容，自己兄妹兩個救下來了從山上摔下的李玉，李玉現(xiàn)在在自己家里養(yǎng)傷。

得知李玉還沒死以后婉容大喜過望，連大煙都不抽了。國聯(lián)派人前來調(diào)查滿洲國的合法性，鄭孝胥(蓋美 飾)趁機鼓動溥儀提出三條要求。司令官找到了溥儀，假意答應了溥儀的條件，換取溥儀對國聯(lián)撒謊蒙混過關的偽證。

二嬤(王耀慶 飾)從北京來到了東北，溥儀見到二嬤很是高興。這天婉容查出來懷孕，溥儀聽到以后非常生氣，因為溥儀不能人事，這個孩子肯定是李玉的。得知婉容出軌竟然還有了孩子以后，溥儀憤怒萬分，想要休了婉容，但是二嬤卻說家丑不可外揚，不能和婉容離婚，不然以后婉容在外面說皇帝壞話怎么辦。

溥儀命人軟禁了婉容，訓斥了連升一頓。李玉得知自己竟然和婉容有了孩子以后，一心想著前去長春救出來婉容，張萬山阻攔不住，于是給了李玉路費，幫助他前去。李玉找到了連升，逼迫連勝幫助自己把婉容給偷運出來。連升膽子小，回頭就把這件事情稟告給了溥儀。