李浪得知李緣跟著南智雅(趙寶兒 飾)上島的消息，二話沒說就趕過去。徐基昌(孟奉鶴 飾)和三個漁民乘坐銀河號一起出海打漁，突然遭遇不測，二十八天以后三個幸存者竟然安全回來，只有徐基昌遇難。徐柄熙傷心過度，就在海邊祭奠父親徐基昌，當場割破手指發(fā)誓，要殺了那三個幸存者報仇，李浪看到這一幕，答應幫她報仇。

銀河號上僥幸生還的漁民在自己家馬桶里溺死，南智雅和李緣聞訊趕過去排查，發(fā)現(xiàn)他的手里死死攥著一綹頭發(fā)，李緣認定那是徐基昌的，南智雅趕忙另一個漁民家里，發(fā)現(xiàn)他正在冰箱里瘋狂地蠶食著生肉，嘴上沾滿了鮮血，看到南智雅目露兇光，南智雅逼問他靠什么活了28天，漁民惡狠狠拿著匕首襲擊南智雅，口中還喊著要吃肉，李緣三拳兩腳把他制服，漁民歇斯底里大呼小叫，他不想回憶那段往事，當時，徐基昌受了重傷，他們四個人在海上漂泊，又餓又渴，走投無路之家合謀殺死了徐基昌，靠吃他的肉，和他的血才勉強活了下來，漁民突然大叫一聲倒地而亡，嘴里喊著一團頭發(fā)，也是徐基昌的。

南智雅不敢耽擱，趕忙來到鎮(zhèn)植躲避的小房子里，看到墻上掛了一幅龍王(鮮于在德 飾)畫像，和其他兩個漁民家里的一模一樣，南智雅趕忙拍下來對比，發(fā)現(xiàn)那是一條沒有腳的蟒蛇。李緣意識到危險在一步步逼近，他命令南智雅立刻離島，南智雅堅決不干，還打電話讓助手才煥去圖書館查詢發(fā)生在島上的兇殺案的資料。

李浪很快來到鎮(zhèn)壓那條蟒蛇的草木山，和看守草木山的巫女商量，想把蟒蛇放出來報復李緣，巫女知道他和李緣是同父異母的兄弟，不明白他為何要把李緣置于死地，李浪亮出肚子上的傷疤，口口聲聲稱那是李緣所害，他寧愿和李緣同歸于盡一起下地獄，隨后就去墳地找?guī)祟愳`性的仙草，他要開始瘋狂的報復行動。

李緣打電話向奪衣婆(金正蘭 飾)打聽那條被他打死的蟒蛇的下落，奪衣婆也毫不知情，當年，李緣為了阿恩順利轉世殺死了那條蟒蛇，他擔心蟒蛇再次現(xiàn)身危害到轉世為人的阿恩，決定去排查他的下落。李緣在漁民家里看到那副沒有腳的龍王畫像，得知這幅畫是村里的奶奶叢集上買的。

南智雅來找徐柄熙，一眼就認出化身徐柄熙的李浪，李浪只好現(xiàn)身，還勸南智雅和他合作除掉李緣，答應事成之后把她父母的下落說出來，南智雅斷然拒絕。李緣隨后找來，南智雅就把李浪收買她的事說出來，她堅定地選擇了李緣這只九尾狐，兩個人一起吃泡面閑聊，李緣承認他在苦苦尋找轉世的初戀情人。

金宥利和幾個商界大佬來田螺姑娘(金秀珍 飾)餐廳吃飯，申周對美麗大方的金宥利一見鐘情，金宥利卻不領情，不但用槍威脅申周，還把他脖子上那條能聽懂動物語言的項鏈搶走了，申周打電話向李緣訴苦，李緣讓他去搶回來，申周不敢，他曾經打死過狐貍，至今還心有余悸。

才煥很快查到島上從1953年至今發(fā)生過的四次謀殺案，死者都是女性，他打電話向南智雅一一匯報，南智雅查出時間都是陰歷7月15，才煥勸南智雅趕快離島。南智雅來后山排查，遠遠看到和徐基昌同一條船的鎮(zhèn)植落荒而逃，南智雅追上他了解情況，他舉起斧頭把南智雅肩膀砍傷，多虧李緣即使趕來解圍。李緣找來草藥給她敷上，南智雅突然面露兇光，死死掐住李緣的脖子，口口聲聲稱她是李緣殺死的人，要殺了他報仇。

李緣苦苦逼問眼前的鄭智雅是誰，鄭智雅突然大喊燙，李緣看到她肩膀的傷口竟然不見了，李浪突然出現(xiàn)在他們身后，李緣趕忙把南智雅攆走，他和李浪大打出手。南智雅一口氣跑出去很遠，遠遠看到有一家掛了五方旗的民宿，里面出來一個大嬸，就向大嬸打聽父母的消息，大嬸一眼就認出她母親當時懷孕，因為胎位不正來島上的龍王廟祈福，大嬸讓南智雅喝茶，她只是象征性喝了一小口，南智雅當場揭穿她在說謊，身為醫(yī)生的母親絕不會相信這種迷信，她從五方旗就猜到眼前的女人是巫俗人。

南智雅剛想離開，突然眼前一片漆黑昏倒在地，才意識到剛才的茶水里下了毒。李緣隨后趕來草木山，求這里的主人帶他去找南智雅，天上突然飄來很多螢火蟲，給李緣帶路去找人。南智雅迷迷糊糊醒來，看到巫女把她帶到一個井邊，要殺了她祭奠被困的蟒蛇，李緣及時趕到，可巫女在四周用月見草設了埋伏，李緣不能靠近，眼看著南智雅跌落枯井，李緣召喚風雨破解了巫女的埋伏，把南智雅救了出來。

李緣漸漸發(fā)現(xiàn)南智雅的一言一行和阿恩很相像，他決定留在南智雅身邊，想通過她找到轉世為人的阿恩，南智雅也意識到李緣想從她身上找線索，才會一次次舍身相救。與此同時，村民們一起來到枯井邊。

第二天一早，李緣和徐柄熙告辭，勸她以后不要再詛咒，否則會遭到報應，就在這時，南智雅急匆匆趕來，她一早發(fā)現(xiàn)村里空無一人。