在丁震(張耀宇 飾)的介紹下，莫家軍(張鐸 飾)、杜少維(孫紹龍 飾)與共產(chǎn)黨游擊隊(duì)指揮官向志明相互認(rèn)識(shí)。

淺川達(dá)野的連翻失利，令得日軍高層對(duì)他愈發(fā)不滿(mǎn)，特別派出藤田(任希紅 飾)光接手淺川達(dá)野部隊(duì)的指揮權(quán)，并讓所有日軍全部撤回始安城。

莫家軍在見(jiàn)識(shí)過(guò)共產(chǎn)黨的行事作風(fēng)之后，深深為他們的大無(wú)畏而折服，他心中想著要加入共產(chǎn)黨成為他們中的一員，但杜少維對(duì)此卻有不同的看法。這時(shí)許可一(孫藝寧 飾)帶著阿雅等人趕來(lái)，原來(lái)妲娜(褚旭 飾)死后，阿蠻成了新的頭領(lǐng)，并且他們打算與日本人合作。阿雅不愿意為日本人賣(mài)命，便帶著一群人跟著許可一一起來(lái)找莫家軍。

在妲娜的墓前，莫家軍再一次回憶起當(dāng)初與妲娜相遇的種種，心中悲痛萬(wàn)分，妲娜是為救他而死，但如今的他卻無(wú)法為她報(bào)仇。

杜少維從報(bào)紙上得知國(guó)民黨的部隊(duì)已經(jīng)來(lái)到廣西附近，他高興的找到莫家軍，想讓大家一起去投奔國(guó)民黨。然而，莫家軍卻更想去紅石嶺根據(jù)地與共產(chǎn)黨合作打鬼子。二人之間為此產(chǎn)生嚴(yán)重的分歧，既然無(wú)法彼此說(shuō)服對(duì)方，杜少維提出讓其他的人自由選擇，或者留下來(lái)加入共產(chǎn)黨，或者跟著他一起去找國(guó)民軍。

淺川達(dá)野被藤田光撤了職，不止如此，藤田光還將他派去看守倉(cāng)庫(kù)，這讓淺川達(dá)野內(nèi)心非常不滿(mǎn)。他找到藤田光希望說(shuō)服他改變決定，派他上戰(zhàn)場(chǎng)打仗，但藤田光不為所動(dòng)。淺川達(dá)野將一切都?xì)w咎于莫家軍頭上，認(rèn)為正是因?yàn)樗艜?huì)導(dǎo)致自己如今被藤田光羞辱。反觀長(zhǎng)谷卻被藤田光提拔為中佐，并且接替了淺川達(dá)野曾經(jīng)的職務(wù)。

最終，杜少維帶著錢(qián)剛(管云鵬 飾)離開(kāi)了莫家軍等人。其實(shí)他的內(nèi)心，有些責(zé)怪莫家軍，認(rèn)為是他將這個(gè)大家庭拆散了，然而不同的信仰注定他們將要走上不同的道路。臨行前，杜少維緊緊擁抱住許可一，他心中明白許可一的心已經(jīng)留給莫家軍，再也沒(méi)有他的位置。

轉(zhuǎn)眼，一個(gè)月的時(shí)間匆匆而過(guò)，杜少維還在帶著人尋找國(guó)民軍的大部隊(duì)，而莫家軍已經(jīng)跟著向志明來(lái)到紅石嶺。

當(dāng)莫家軍終于見(jiàn)到紅石嶺抗日游擊隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)后，驀然發(fā)現(xiàn)，她竟然就是杜少蕓(牛麗燕 飾)。幾人相見(jiàn)，都分外激動(dòng)，杜少蕓急著詢(xún)問(wèn)杜少維的情況，卻得知杜少維居然離開(kāi)莫家軍，去投奔國(guó)民黨軍。這讓杜少蕓心中有些失落，但轉(zhuǎn)而想到，只要杜少維還平安，那么她也可以放心不少。杜少蕓告訴莫家軍和丁震，當(dāng)初劫獄失敗后，她本以為也是必死無(wú)疑，未曾想會(huì)被幾個(gè)越獄的犯人所救，而她當(dāng)初之所以回始安，為的就是與共產(chǎn)黨始安接頭人聯(lián)絡(luò)，只是因?yàn)槭及渤菧S陷，所以這件事也就只好擱置下來(lái)。

這時(shí)，丁震從脖子上取下一枚鑰匙交給杜少蕓，這正是當(dāng)初孫鼎昌(林江國(guó) 飾)交給他的鑰匙，幾人這才明白，原來(lái)孫鼎昌就是始安城內(nèi)的接頭人，只是可惜他已經(jīng)犧牲。如今，由丁震代替他與杜少蕓成功接頭，也算是了卻他臨死前的心愿。

杜少維帶著錢(qián)剛發(fā)現(xiàn)一處被偽軍包圍的院落，他們化妝成偽軍混進(jìn)去后，發(fā)現(xiàn)了被關(guān)押的張克凌。一心以為找到大部隊(duì)的杜少維并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)張克凌的異樣，帶著錢(qián)剛將他救了出來(lái)，就在他以為自己可以松一口氣的時(shí)候，張克凌突然發(fā)難，命人將杜少維和錢(qián)剛二人團(tuán)團(tuán)圍住。原來(lái)，在當(dāng)初始安城淪陷的時(shí)候，張克凌就已經(jīng)投靠了日本人，這讓杜少維感到無(wú)比憤怒。就在杜少維以為自己必死無(wú)疑的時(shí)候，張克凌的態(tài)度再次發(fā)生轉(zhuǎn)變，原來(lái)這一切，都只是一次演習(xí)，而杜少維和錢(qián)剛的無(wú)意闖入，讓張克凌想到將計(jì)就計(jì)看看他們的水平到底如何。