保羅·瓦杰克介紹：搬到霍莉樓上的新鄰居,溫文儒雅,夢想有朝一日成為大作家,卻仰賴有錢女人的“饋贈”維生。保羅發(fā)現(xiàn)霍莉雖然生活不是很體面,但她心地善良,純潔。墜入愛河的保羅洗心革面,不再做“午夜牛郎”。他想方設(shè)法幫助霍莉。然而,霍莉卻似乎甘心墮落。他向霍莉表露了愛意,卻被霍莉拒絕,一番曲折后,與霍莉相擁雨中。